物联网行业到底有多大？
全球连接数已突破150亿台，IDC预计2027年将达290亿台。中国市场贡献超过30%，年复合增速保持在20%以上。这一规模相当于再造一个“互联网经济体”。
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哪些赛道最先爆发？
1. 工业物联网（IIoT）
工厂数字化改造进入深水区，预测性维护、数字孪生、柔性产线三大场景订单量年增45%。头部厂商如西门子、树根互联已拿到超10亿元级大单。
2. 车联网与自动驾驶
2024年起，L3级自动驾驶法规在北上深杭开放试点，带动车载模组、V2X路侧单元需求激增。预计2026年中国车联网市场规模突破8000亿元。
3. 智慧医疗与可穿戴
血糖连续监测贴片、AI心电衣等单品年销量翻倍，医保支付逐步覆盖远程监测项目，降低患者自费门槛。
---技术拐点在哪里？
5G RedCap（轻量化5G）将于2024年规模商用，模组价格下探至60元，替代Cat.1成为中速场景主流。边缘AI芯片功耗降至毫瓦级，让“端侧智能”真正落地。
---政策红利如何兑现？
- “十四五”数字经济规划明确物联网为新基建核心，地方政府设立千亿级专项基金。
- 数据要素流通试点城市开放交通、医疗、电力等场景，企业可用数据换资金、换算力。
- 碳排放双控倒逼高耗能企业安装能耗监测终端，带来千万级增量市场。
投资回报率怎么算？
以智能水表为例：
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- 硬件成本120元/只，安装后节省人工抄表费用3元/户/年。
- 漏损率下降5%，按每吨水价3.5元计算，单表年收益50元。
- 静态回收期2.4年，IRR超过30%。
风险点藏在哪？
碎片化仍是最大痛点：通信协议超20种、平台互不兼容。企业需选择开放标准（如Matter、OPC UA）或绑定巨头生态。此外，数据安全合规成本可能吃掉10%利润，需提前布局国密算法、可信执行环境。
---未来五年值得投资吗？
答案取决于切入点：
- 如果拥有行业Know-how，做场景解决方案商，毛利可达40%+。
- 如果擅长芯片/模组，抓住RedCap和Wi-Fi 7升级周期，出货量三年翻5倍。
- 如果手握数据运营牌照，参与碳交易、医保控费分成，现金流堪比“收租”。
错过移动互联网的人，这次不会再想错过物联网。
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