公司背景与成立初衷
上海宜国投资有限公司成立于2013年，注册地位于浦东新区陆家嘴金融贸易区，注册资本5亿元人民币。创始人团队由前国有大行资管部高管、券商研究所资深分析师以及连续创业者组成，初衷是在“产业+金融”双轮驱动下，为长三角中小企业提供股权、债权及夹层融资综合解决方案。
核心业务板块拆解
1. 产业基金
目前管理7支产业基金，总规模超过42亿元，重点投向高端制造、生物医药、新能源三大赛道。基金期限普遍为“5+2”结构，LP以地方国资、上市公司及高净值个人为主。
2. 定向增发与并购顾问
过去五年累计为18家上市公司完成定增及配套融资，单笔最大规模12.8亿元。并购顾问团队擅长跨境并购，曾协助某新能源龙头收购德国自动化产线。
3. 固定收益与类固收
通过ABS、可转债、供应链金融等工具，为投资人提供年化6%—9%的稳健收益产品，底层资产均来自AA+以上核心企业应收账款。
风控体系到底严不严？
自问：上海宜国投资如何确保本金安全？ 自答：公司实行“三级风控”：
- 项目初筛：行业黑名单+财务指标阈值，淘汰率约60%。
- 投委会终审：5名委员中4票通过方可立项，含2名外部独立董事。
- 投后动态监控：每月运营数据、季度尽调回访、年度压力测试。
此外，所有股权项目均要求实控人个人连带担保，并设置对赌与回购条款。
真实业绩与兑付记录
公开可查的23只产品中，已到期19只全部按期兑付，平均兑付周期T+3工作日；剩余4只处于存续期，最新净值均在1.05以上。其中，2018年发行的“宜国新能源1号”实现IRR 18.7%，跑赢同期沪深300指数约11个百分点。
投资人如何参与？门槛与流程
合格投资者认定：个人金融资产≥300万元或近3年年均收入≥50万元。 参与步骤：
- 线上预约：官网/官微填写《合格投资者承诺函》。
- 线下尽调：预约至上海总部或深圳、杭州分部进行面谈。
- 签署文件：风险揭示书、基金合同、托管协议三份核心文本。
- 资金划转：通过券商托管专户，T+1确认份额。
与其他机构的差异化优势
1. 产业深度：在新能源、半导体领域拥有自建数据库，项目源早于市场平均6—9个月。 2. 退出通道：与上交所科创板服务基地、北交所华东基地签订战略协议，IPO退出概率提升30%。 3. 费用结构：管理费1%/年低于行业均值，后端Carry仅15%，让利投资人。
常见疑问快问快答
Q：资金是否会被挪用？
A：所有基金均委托国泰君安证券或浦发银行托管，资金划转需经托管行复核。
Q：投资周期太长怎么办？
A：部分产品设置每半年开放赎回窗口，流动性溢价仅1%。
Q：如何查看项目进展？
A：官网“投资人专区”每月更新运营月报，重大节点邮件+短信双提醒。
未来三年规划
公司计划新增3支绿色产业基金，总规模30亿元，重点支持长三角氢能产业链；同时筹备QFLP试点，为境外资本投资中国一级市场提供通道。预计到2027年，管理规模将突破100亿元，并启动员工跟投平台，实现团队与投资人利益深度绑定。
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