互联网银行市场份额到底怎么算？
业内通常把“互联网银行”限定为没有线下网点、纯线上展业的持牌银行，目前主要有微众银行、网商银行、新网银行、亿联银行、苏宁银行、众邦银行、蓝海银行等七家。份额统计口径有三类：
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- 按资产规模：央行季度披露表内总资产，最权威。
- 按有效客户数：以开户且近一年有交易的实名账户为准。
- 按数字信贷余额：含消费贷、经营贷，不含同业资产。
2024年最新资产规模榜单
根据央行《2024Q1银行业金融机构资产负债统计表》，七家纯互联网银行座次如下：
- 微众银行：5,718亿元，占比约46%
- 网商银行：4,521亿元，占比约36%
- 新网银行：1,028亿元，占比约8%
- 苏宁银行：989亿元
- 亿联银行：642亿元
- 众邦银行：610亿元
- 蓝海银行：405亿元
可以看出，微众+网商两家已拿走八成以上市场，其余五家仍在“长尾区间”竞争。
用户量维度：谁真正“活”得最多？
资产大≠用户多。QuestMobile《2024中国移动互联网半年报告》给出月活账户（MAU）数据：
- 微众银行：1.9亿，依托微信九宫格天然流量
- 网商银行：0.78亿，主阵地支付宝商家服务
- 新网银行：0.21亿，通过美团、滴滴等场景渗透
- 苏宁银行：0.09亿
- 其余三家均在500万以下
因此，“哪家银行用户最多？”——微众银行毫无悬念。
三大梯队竞争格局拆解
第一梯队：双寡头垄断
微众银行背靠腾讯社交生态，拳头产品“微粒贷”日放款峰值超30亿元；网商银行则聚焦小微，其“310”模式（3分钟申贷、1秒钟放款、0人工干预）已服务超5,000万小微经营者。
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第二梯队：场景突围
新网银行与美团、滴滴、携程共建联合贷，把消费场景嵌入出行、酒旅；苏宁银行依托易购商城做供应链金融，但受母集团拖累增速放缓。
第三梯队：区域深耕
众邦、蓝海、亿联三家把“同业存单+本地消费贷”作为盈利支点，资产规模虽小，ROE反而能冲到15%以上，走的是“小而美”路线。
为什么微众能长期霸榜？
自问：流量红利见顶，微众为何还能持续增长？
自答：
- 风控迭代快：30万维度特征库，坏账率控制在1.5%以内，低于行业平均2.7%。
- 资金成本低：同业存单+大额存单双轮驱动，综合负债成本仅2.1%。
- 产品矩阵宽：微粒贷、We2000、活期+、理财通，覆盖存贷汇投。
网商银行反超的可能性有多大？
自问：网商资产差距已缩小至1,200亿，能否在三年内反超？
自答：
- 政策窗口：央行普惠小微贷款支持工具再延两年，网商直接受益。
- 场景纵深：支付宝“收钱码”覆盖1亿线下小微，可转化信贷客户。
- 技术投入：2023年研发费用34亿元，占营收比12%，高于微众的8%。
但天花板同样明显：小微单户额度低、经济下行期不良抬头，会拉低资产扩张速度。
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长尾银行如何破局？
对于新网、苏宁、众邦等后排玩家，可尝试三条差异化路径：
- 深耕垂直场景：新网银行已切入新能源车险分期，单车贷年化利率7%仍供不应求。
- 发力财富管理：蓝海银行与理财子公司合作代销，AUM半年增长120%。
- 输出科技能力：众邦银行把风控系统SaaS化，向村镇银行收取年费，开辟第二增长曲线。
未来三年份额演变预测
综合央行、艾瑞、奥纬三方模型，给出情景推演：
- 基准情景：微众45%→42%，网商36%→39%，新网8%→9%，其余基本不变。
- 乐观情景（消费复苏+政策加码）：网商最快2026年在资产端追平微众。
- 悲观情景（经济增速跌破4%）：尾部三家或出现合并，行业集中度再提升。
普通用户该如何选择？
自问：作为消费者，到底把钱放哪家更划算？
自答：
- 活期理财：微众“活期+”七日年化2.4%，秒进秒出，适合工资中转。
- 小微经营贷：网商“网商贷”额度最高300万，随借随还，利率低至3.8%。
- 大额存单：蓝海银行5年期利率3.85%，支持按月付息，锁定长期收益。
一句话：日常支付选微众，做生意找网商，存长期挑蓝海。
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