一、互联网汽车产业链到底包含哪些环节？
很多从业者把“互联网汽车”简单等同于“造电动车”，其实它的链条远比传统汽车复杂。下面用“横向+纵向”视角拆解：
- 横向环节：硬件（整车、三电）、软件（OS、算法）、数据（云端、车端）、服务（充电、金融、售后）。
- 纵向环节：上游矿产→中游零部件→下游整车→后市场→回收。
二、新能源赛道布局的四大核心疑问
1. 上游锂矿会不会被“卡脖子”？
自问：如果2025年全球电动车渗透率超40%，锂价会不会再翻三倍？
自答：概率不高。盐湖提锂、钠离子电池、电池回收三大路径正在同步扩产，**锂价中枢预计回落至10万元/吨以下**。提前锁定南美盐湖股权或布局国内川西锂矿，比单纯囤货更稳妥。
2. 中游电池厂如何避开“同质化”内卷？
自问：宁德时代之外，二线电池厂还有机会吗？
自答：有，但必须做“差异化”：
- **技术路线**：押注磷酸锰铁锂、4680大圆柱、固态电池中的任意一条；
- **客户结构**：绑定1家新势力+1家传统车企+1家储能客户，分散风险；
- **产能选址**：靠近整车集群（合肥、西安、广州）降低物流成本。
3. 下游整车品牌如何快速起量？
自问：没有百年品牌积淀，互联网车企靠什么赢得用户？
自答：靠“高频数据迭代”：
1. **预埋高算力域控**，让车辆生命周期内可持续OTA；
2. **直营+代理混合渠道**，把经销商变成“交付中心”，降低库存；
3. **场景化定价**：电池租赁、软件订阅、碳积分交易，把一次性卖车变成持续收费。
4. 后市场与回收环节何时爆发？
自问：现在做动力电池回收是不是太早？
自答：不早，**2024年将迎来首批退役潮**。提前卡位三大节点：
- **网点**：与4S店、换电站共用场地，降低地租；
- **技术**：湿法+火法联合工艺，镍钴回收率≥98%；
- **资质**：提前拿到“白名单”资格，绑定车企签长单。
三、互联网巨头跨界打法拆解
华为：做增量部件供应商
不造车，**专注电驱、激光雷达、鸿蒙座舱**，把车企变成客户而非对手。
百度：用Robotaxi反哺量产车
Apollo L4数据沉淀→降维到L2+智驾方案→卖给吉利、广汽。
小米：手机渠道复用
全国万家门店直接改造成“汽车展厅”，**获客成本比传统4S店低60%**。
四、地方政府如何精准招商？
与其“撒网式”补贴，不如按价值链“填空”：
- **缺芯片**：引进晶圆厂+封测厂，形成“设计-制造-模组”闭环；
- **缺软件**：建设开源OS测试区，吸引中小算法公司；
- **缺场景**：开放城区道路做L3试点，让车企跑数据。
五、2024-2026时间窗口的三条投资主线
- 800V高压平台普及：SiC器件、快充桩、车载电源同步受益；
- 城市NOA落地：高精地图资质、激光雷达价格<500美元是临界点；
- V2G（车网互动）：电价峰谷差>0.7元/度时，车主参与意愿大幅提升。
六、风险清单：别踩的四个坑
- **技术路线单一**：固态电池若推迟量产，过度All in的企业现金流将断裂；- **地方保护**：外地品牌拿不到本地充电运营牌照，销量直接腰斩；
- **数据安全**：跨境传输驾驶数据需通过安全评估，违规即下架App；
- **价格战失控**：2023年特斯拉降价后，部分车企毛利率已低于5%，继续跟降等于“赔本赚吆喝”。
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