2016年输配电行业到底发生了什么？
2016年被业内称为“政策密集落地年”。《电力发展“十三五”规划》正式出台，首次将“智能电网”与“配电网升级改造”提升到国家战略高度。全年国家电网、南网两大电网公司合计投资超过4600亿元，同比增长，其中配电网投资占比首次突破50%。
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市场规模与增速：数字背后的真相
1. 总体盘子有多大？
2016年输配电设备制造端产值约1.38万亿元，增速放缓至，但配网自动化设备一枝独秀，增速高达。
2. 需求来自哪里？
- 城网改造：解决“最后一公里”低电压、卡脖子问题
- 农网升级：新一轮农网改造升级投资计划，两年新增千亿
- 新能源并网：2016年风光新增装机，倒逼配电网柔性化
技术路线：谁在领跑？
1. 智能变电站渗透率
2016年底，国家电网新建变电站智能化率已达65%，核心设备GIS+HGIS组合电器成为主流。
2. 配电自动化“云大物移”落地
以“一二次融合”柱上开关、环网柜为代表，2016年招标量同比翻番。分布式DTU、边缘计算终端开始批量试点。
3. 储能微电网萌芽
江苏、广东等省建成首批兆瓦级储能型微电网示范，验证了“源网荷储”协同可行性。
竞争格局：国企、民企、外企三分天下
| 阵营 | 代表企业 | 2016年关键词 |
|---|---|---|
| 央企/国企 | 国电南瑞、许继电气、平高电气 | 订单饱满，毛利率承压 |
| 民营龙头 | 正泰、特变电工、思源电气 | 借力PPP，切入增量配网 |
| 外资巨头 | ABB、西门子、施耐德 | 本土化加速，争夺标准话语权 |
政策红利：2016年不能忽视的五大文件
- 《配电网建设改造行动计划》：明确2015-2020年投资不低于2万亿
- 《有序放开配电网业务管理办法》：增量配网向社会资本敞开大门
- 《输配电价定价办法》：首个监管周期落地，电网盈利模式生变
- 《电力中长期交易基本规则》：为售电公司参与批发市场铺路
- 《可再生能源全额保障性收购管理办法》：缓解弃风弃光，倒逼电网消纳升级
痛点与挑战：繁荣背后的隐忧
1. 价格战愈演愈烈
以10kV柱上断路器为例，2016年中标均价较2014年下降，中小企业现金流告急。
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2. 标准碎片化
南网、国网各自推行差异化技术规范，设备商疲于奔命。
3. 人才断层
既懂电力系统又懂ICT的复合型人才缺口超过。
未来五年市场走向如何？自问自答
Q：投资增速还能保持高位吗？
A：总量增速将回落至，但结构性机会突出：配电网、农网、微电网三大领域仍有望维持以上增长。
Q：哪些技术会成为新风口？
A：数字孪生配电网、电力物联网、固态变压器、分布式储能四大方向已进入示范加速期。
Q：民企还有机会逆袭吗？
A：增量配网、售电侧、微电网三大增量市场门槛相对较低，轻资产运营+数字化服务模式为民企打开窗口期。
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Q：外企会不会被“挤出”？
A：高压直流、柔性输电等高端领域外企仍有技术代差优势，但中低压市场将更多依靠本土化成本压缩。
企业应对策略：三条路径跑赢周期
路径一：纵向一体化——从单一设备商向EPC+运维+数据服务转型，锁定客户全生命周期价值。
路径二：平台化生态——搭建开放式能源物联网平台，引入第三方应用，形成网络效应。
路径三：出海+本地化——借“一带一路”东风，复制国内配网改造经验，输出中国标准+中国资本+中国装备。
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