2013年计算机行业前景如何_云计算投资机会在哪

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2013年计算机行业整体表现回顾

2013年,全球PC出货量继续下滑,但**服务器与数据中心硬件**却逆势增长。根据IDC数据,全年服务器收入同比增长4.5%,主要驱动力来自**大规模云基础设施扩建**。与此同时,传统软件许可模式受到冲击,**SaaS订阅收入**首次突破200亿美元,占软件市场总规模的12%。

2013年计算机行业前景如何_云计算投资机会在哪
(图片来源网络,侵删)
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云计算为何成为当年最大风口?

需求端:移动互联网爆发,App后端需要弹性算力;
供给端:虚拟化技术成熟,AWS、Azure降价超过30%;
政策端:中国“宽带中国”战略推动IDC牌照放开。

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2013年云计算产业链投资机会拆解

1. 上游:服务器与芯片

  • 白牌服务器崛起:Facebook主导的OCP项目让广达、英业达直接受益,毛利率提升3~5个百分点。
  • ARM服务器芯片试水:Calxeda、AppliedMicro虽未成功,但为后续Ampere、Altra铺路。

2. 中游:IDC与CDN

  • 一线城市IDC稀缺性凸显:光环新网、鹏博士机柜出租率常年高于90%,租金同比上涨18%。
  • CDN价格战开打:网宿科技毛利率从45%降至38%,但流量规模增长200%。

3. 下游:SaaS与PaaS

  • 垂直SaaS爆发:Salesforce营销云收入增速达37%,国内用友、金蝶云收入占比首次超过15%。
  • PaaS平台卡位:阿里云“聚石塔”接入商家超10万,腾讯云开放游戏PaaS,开发者分成比例降至3:7。
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投资者最关心的问题:如何避开伪云计算标的?

自问:如何识别“挂羊头卖狗肉”的云计算公司?
自答:看三个硬指标——
1. **收入结构**:订阅收入占比是否持续高于50%;
2. **现金流**:经营现金流能否覆盖CapEx的60%以上;
3. **客户留存率**:年度金额续费率(NDR)是否高于110%。

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2013年A股云计算龙头案例复盘

浪潮信息:从卖盒子到卖解决方案

2013年浪潮推出SmartRack整机柜服务器,**百度、阿里订单占比超40%**,服务器单价提升22%,带动全年净利润增长78%。

网宿科技:CDN价格战中的差异化

通过**动态加速+云安全**捆绑销售,网宿成功将ARPU值维持在1.8万元/客户,高于蓝汛的1.2万元。

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云计算投资的三条暗线逻辑

  1. 开源生态红利:OpenStack基金会成立,Mirantis、Red Hat服务收入年增150%。
  2. 数据合规溢价:美国棱镜门事件后,中国政务云强制要求“数据不出境”,**国产数据库替代**带来额外增量。
  3. 开发者杠杆效应:阿里云开发者大会参会人数从2012年的3000人飙升至2013年的12000人,平台型公司估值溢价开始显现。
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2014年展望:云计算投资的变与不变

不变的是:规模效应与网络效应仍为核心护城河;
变化的是:投资重心将从“基础设施”转向“数据智能”。**2013年布局GPU服务器的公司**,如曙光股份,将在2014年深度学习爆发时获得超额收益。

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回到开篇的问题——2013年计算机行业看似低迷,实则**云计算重构了整条价值链**。从芯片到应用,每一层都诞生过5倍股。真正的机会不在于追概念,而在于用财务与产业数据验证“云收入”的含金量。

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