一、中国客车行业现状：销量、结构与竞争格局
2023年中国客车（含大中轻型）销量约47万辆，**同比下滑6.8%**，但新能源客车逆势增长，占比首次突破**55%**。从车型结构看：
（图片来源网络，侵删）
- 大型客车：公交、团体通勤仍是主力，出口占比提升至**28%**；
- 中型客车：校车、城际线路需求稳定，电动化率**42%**；
- 轻型客车：物流、客货两用场景爆发，混动路线占**35%**。
二、新能源客车市场前景：政策、技术与成本三重驱动
1. 政策端：补贴退坡后的“双积分”接力
2024年起，国家补贴完全退出，但**“双积分”**、地方运营补贴、公交电动化强制比例（**≥80%**）继续托底。北京、深圳已明确2025年公交100%电动化。
2. 技术端：电池、快充与氢燃料并行
- 磷酸铁锂成本降至**0.55元/Wh**，续航300km公交全生命周期成本已低于柴油车；
- 4C快充**技术落地，15分钟补能80%，解决“里程焦虑”；
- 氢燃料**重卡示范带动客车场景，张家口、佛山示范线单车日运营**350km**。
3. 成本端：TCO（总拥有成本）拐点已至
以10.5米公交为例，**2023年电动版TCO比柴油版低12万元/8年**，主要来自：
- 电价低于油价（**0.7元/km vs 1.2元/km**）；
- 电机免维护，维保费用降低**40%**；
- 电池回收残值约**1.2万元/100kWh**。
三、核心疑问：新能源客车出口能否复制国内高增长？
2023年中国新能源客车出口**2.8万辆**，同比增长**110%**，主销**智利、沙特、挪威**。能否持续？
- 优势：供应链完整（电池占全球**60%**产能）、价格比欧洲低**25%**；
- 壁垒：欧盟反倾销调查、本地化认证（如欧盟WVTA需**18个月**）；
- 突破口：与本地CKD组装（如比亚迪在匈牙利建厂）、金融租赁模式（中东客户**5年分期**降低首付）。
四、未来五年三大增量场景
1. 县域公交电动化：下沉市场的“蓝海”
全国**1400个县域**中仅**35%**完成公交电动化，2024年交通运输部拟投入**50亿元**专项补贴，8米以下轻型客车需求将爆发。
2. 旅游客车“电动化+智能化”
黄山、张家界等景区已试点**无人驾驶电动观光车**，单车日接待**200+人次**，较燃油车节省**60%**运营成本。
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3. 换电重卡牵引的“公路客车”新物种
宁德时代“骐骥换电站”**5分钟换电**，推动长途客运电动化，山东试点线路**济南-青岛**已投运**50辆**换电客车。
五、企业应对策略：从“卖车”到“卖运力”
头部企业如宇通、比亚迪已转型：
- 宇通推出“**安睿通**”平台，按里程收费（**1.8元/km**含车、电、维保）；
- 比亚迪**与深圳巴士集团成立合资公司，**“车电分离”**模式降低客户初始投资**30%**。
六、风险提示：产能过剩与价格战
2023年行业产能利用率仅**58%**，部分二三线品牌为清库存降价**15%**，可能引发“劣币驱逐良币”。**建议关注**：
- 具备电池自研能力的企业（如**宁德时代+宇通**联合开发LFP电池）；
- 海外渠道深度布局的厂商（如**金龙**在墨西哥建立**200+**服务网点）。
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